今年以来,世界经济复苏缓慢,我国经济增速回落。受需求增长低于预期、产能释放较快以及产业集中度低等因素制约,钢材呈现持续下行走势,钢铁行业盈利水平偏低,企业生产经营形势更为严峻。
一、上半年行业运行情况
(一)钢铁生产保持增长,增速有所提高
据国家统计局数据, 上半年,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为35754万吨、38987万吨和51696万吨,同比分别增长5.7%、7.4%和10.2%,比上年同期增速分别提高了2.8、5.6和4.1个百分点;全国平均日产粗钢215.39万吨,相当于年产粗钢7.86亿吨水平。
从各月情况看,粗钢日产水平在高位波动。其中5月份为216.24万吨,环比减少2.59万吨,降幅1.18%;6月份为215.53万吨,环源于:毕业论文致谢信www.udooo.com
比下降0.71万吨,降幅0.33%,连续两个月下降。(二)经济效益略有好转,盈利水平仍然偏低
据钢铁协会统计, 上半年,会员钢铁企业累计实现销售收入17998亿元,同比增长0.94%;实现利税397.90亿元,同比增长1.49%;盈亏相抵后实现利润22.67亿元,同比增长30.40%。利润增长主要是去年基数较低,以及煤焦、废钢等采购下降因素影响;平均销售利润率只有0.13%,仍处于工业行业最低水平;亏损面为41.0%,同比上升3.79个百分点。从各月情况看,利润连续6个月环比下降。其中3、4、5月份分别为2.67亿元、1.53亿元和1.49亿元,6月份为亏损6.99亿元,是今年首次出现亏损。
(三)钢材出口有所增加,进口小幅下降
据海关统计,上半年,我国累计出口钢材3069万吨,同比增加348万吨,增长12.8%;累计进口钢材683万吨,同比减少13万吨,下降1.8%。进口钢坯30万吨,同比增加11万吨,增长53.5%;材坯合计折合粗钢净出口2508万吨,同比增加373万吨,增长17.5%;累计进口铁矿石38429万吨,同比增加1848万吨,增长5.1%。
(四)钢铁行业固定资产投资增幅回落
据国家统计局数据,上半年,全国钢铁行业固定资产投资3035亿元,同比增长4.3%。其中黑色金属矿采选业投资679亿元,同比增长7.8%,比上年同期回落15.0个百分点;黑色冶炼及压延业投资2356亿元,同比增长3.3%,比上年同期回落6.1个百分点。
(五)钢材持续下行,环比跌幅有所加大
今年上半年,国内市场钢材先扬后抑。其中1—2月有所回升,2月末钢材综合指数(CSPI)达到年内最高的111.12点;3月份后逐月下跌,6月末钢材指数降至98.52点,比年初下降6.45%,同比下降14.69%;7月份小幅回升。二、行业运行中存在的主要问题
(一)钢铁产能释放较快,市场供求矛盾加剧
上半年,全国粗钢产量同比增长7.4%,保持了较高水平。但全国固定资产投资(不含农户)同比增长20.1%,增速比1—5月份回落0.3个百分点,比上年同期回落0.3个百分点;规模以上工业增加值同比增长9.3%,增幅比1—5月份回落0.1个百分点,比上年同期回落1.2个百分点;6月份,工业生产者出厂(PPI)环比下降0.6%,同比下降2.7%,连续第16个月负增长;制造业PMI为50.1%,不仅是年内最低水平,比上年同期还低0.1个百分点。用钢行业增速回落,市场供大于求矛盾加剧。(二)产业集中度低,市场竞争无序,钢材持续下行
近年来,随着钢铁工业的快速发展,钢铁行业的产业集中度却呈现出降低趋势。产量排名前十家钢铁企业粗钢产量占全国的比重2011年为48.44%,2012年为45.94%,2013年上半年为43.84%,而国家钢铁产业“十二五”规划目标为60%。由于产业集中度低、产品同质化程度高,在市场低迷的情况下,企业为抢订单,就表现出无序竞争、竞相降价的乱象,致使钢材不断走低,目前钢价水平已低于1994年,企业出现大面积亏损。(三)钢铁企业成本压力大,提高经济效益困难
由于钢铁产量增加,我国对进口铁矿石的依存度不断提高,2011年为65.3%,2012年为69.5%,国外矿山企业凭借其垄断地位,不断提高铁矿石。虽然随着钢材下降,铁矿石也有所回落,但其下降幅度明显小于钢材,如今年6月末,国内钢材(CSPI)同比下降14.69%,比年初下降6.45%,但进口铁矿石同比仅下降8.82%,比年初还上涨了11.23%。高成本、低的经营形势,使钢铁企业提高经济效益难度加大。
三、行业经济效益和产成品库存变化分析
(一)实现利润逐月下降
据钢铁协会统计,大中型钢铁企业实现利润连续6个月环比下降,其中1、2月份同比增长,3—6月份同比下降,6月份由盈变亏;主营业务利润仍大幅亏损,投资收益和营业外收支净额是企业改善盈利状况的主要渠道。上半年,大中型钢铁企业主营业务利润为-40.05亿元,而投资收益和营业外收支净额分别为43.21亿元和38.80亿元。从销售收入情况看,虽同比增长0.94%,但低于相对应的粗钢产量增幅4.30个百分点;从原料成本情况看,上半年钢铁企业财务结算同比下降11.77%,而同期进口矿累计采购成本下降6.34%,国产矿下降5.09%,降幅明显小于钢价降幅。(二)库存持续下降,仍高于年初水平
受市场预期较高影响,钢材库存在1季度快速上升,3月份以后一方面需求有所启动,钢材库存呈现为持续下降趋势,但仍处于较高水平。1、社会库存变化情况
6月末,全国主要市场钢材社会库存量为1546万吨,环比减少110万吨,减幅为6.66%;虽然已连续3个月持续回落,但与年初相比,仍上升了30.17%,整体水平仍然较高;与上年同期相比,下降了8万吨,降幅为0.52%;同年内最高的3月末库存相比,累计回落451万吨,降幅达22.58%;同上年同期库存降幅相比,降幅加大了9.5个百分点。钢材库存持续下降,对钢材有一定的冲击作用。2、企业库存变化情况
从企业库存变化情况看,库存最高点出现在2月份,达1432万吨,同比增长13.29%;而后总体上呈现为小幅回落走势。据钢铁协会旬报统计,6月末钢材库存降至1268万吨,比上年同期下降20万吨,降幅为1.55%;比年内最高点下降164万吨,降幅为11.45%;同年初相比上升了20.99%。四、有关政策建议
(一)落实钢铁产业政策,严格控制钢铁产能无序增长
钢铁行业产能过剩、市场供大于求是行业面临的首要困难。今年上半年,全国粗钢产量同比增长7.4%,其中钢铁协会会员单位同比增长5.5%,而非会员企业增长16.5%,比会员企业增幅高11个百分点;同时,钢铁行业的固定资产投资仍有2356亿元,同比增长3.3%。
建议国家严控新增产能,严格执行节能环保、合理用地等产业政策,加大淘汰落后产能力度;严格控制新增产能项目,加快清理违规钢铁项目,抑制钢铁产能进一步增加;尽快出台化解过剩源于:毕业设计论文网www.udooo.com
产能的实施办法,以推动结构调整和提高行业发展质量。